O primeiro longa-metragem solo de Felipe Bragança foi rodado entre Junho e Julho de 2015 na divisa do Brasil com o Paraguay. o filme é estrelado por nomes como Cauã Reymond, Ney Matogrosso, Cláudia Assunção, Leopoldo Pacheco e também por um grande elenco local. O filme teve o suporte do Hubert Bals Fund e Visions Sud Est Fund. Livremente inspirado em contos de Joca Reiners Terron, o filme tem estréia prevista para 2017.
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